専門家の理解者業でもあります

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今日は、お客様とファイナンシャルプランナー(FP)の顔合わせと個別相談。

FPがお客様が質問したことに解説。
話の流れから『あのことかな・・・?』
私のパソコン内にある、仕組みが分かる図解スライドを表示してFPの隣りにスッと置く。

この繰り返し。

教授と助手みたいな連携を勝手に遂行(笑)
「あー、これこれ。ホントよく持ってるよね。助かる。」

褒めてもらえて素直にうれしかったです。

 

手をわずらわせない

お金の仕組みは、様々な独立系ファイナンシャルプランニング事務所の経営者たちから沢山、教えていただいてきました。

インプットした使えるものは、必要な時にアウトプットできるように図解スライドにして準備をしていることが、今回もお役に立てたようです。

そもそも、私のサービス特徴の1つは専門家の手をわずらわせない為の『専門家の理解者業』だと、造語ながら自負して仕事に従事しています。

今回のお客様は、奥様が知識力をアップしたくなる環境に整えることが今後のミソになると思いまして、独立系FP事務所の女性経営者をご紹介させていただきました。

お客様が、いつの間にか本気で取り組めてしまうのに肩肘張らせない、そんな特徴を持つお金の専門家です。



専門家には同じ業種であっても、必ず得意な分野、相性の良いお客様、性格から生じる特徴があります。

私は、決まりきった専門家とだけ仕事をするよりも、お客様の最適に合わせて専門家をご紹介できるほど、1つの業種でも何人もの信用できる専門家と繋がっていることがお客様のためになる!と信じています。

専門家を増やし続けるこだわりを10年以上続けて、今も変わらない私の答えです。

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